Lors d’un premier échange, nous analysons votre situation personnelle et professionnelle, ainsi que vos objectifs patrimoniaux. Ce rendez-vous nous permet d’élaborer une lettre de mission détaillant notre intervention et son coût.
Un second entretien permet de s’assurer que vos attentes et objectifs sont bien compris avant d’engager toute démarche
Lors d’un troisième rendez-vous, nous vous présentons une étude complète de votre patrimoine et nos préconisations en matière d’optimisation, d’investissement et de structuration.
Nous vous accompagnons dans l’application des stratégies définies, en collaboration avec vos conseillers habituels (notaire, expert-comptable, avocat) et en sélectionnant les meilleurs placements financiers et immobiliers
Votre situation évolue ? Nous vous assurons un accompagnement sur le long terme pour adapter votre stratégie aux évolutions économiques, réglementaires et personnelles
Chaque client est unique. Nos conseils sont adaptés à vos projets, vos contraintes et votre vision à long terme
Un suivi régulier et une mise à jour de vos solutions en fonction des changements économiques et fiscaux
Diplômes spécialisés, plus de 15 ans d’expérience et formation continue validée par notre chambre professionnelle
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous garantissons un conseil conforme aux réglementations et à une stricte éthique professionnelle
Nous travaillons en collaboration avec des notaires, avocats, fiscalistes et experts-comptables pour une approche patrimoniale complète
Nous sommes tenus au secret professionnel pour protéger vos informations et vos projets
