Pourquoi choisir un CGP ?
Les étapes
Lors d’un premier entretien, nous ferons connaissance et vous nous donnerez les éléments relatifs à votre situation privée et professionnelle. Bien entendu la partie importante de cet entretien consistera à définir et à comprendre vos objectifs et peut être même vos motivations. Ce premier rendezvous nous servira à rédiger une lettre de mission dont l’objet est de définir la prestation dans son contenu ainsi que son coût.
2. LETTRE DE MISSION
La remise de cette lettre de mission fera l’objet d’un second entretien qui permettra de s’assurer que les objectifs ont bien été compris.
3. NOS PRÉCONISATIONS
Au cours d’un troisième entretien nous vous restituerons et vous commenterons votre étude patrimoniale reprenant votre situation et vos objectifs et intégrant nos préconisations juridiques, fiscales ou financières.
4. ACCOMPAGNEMENT
Dans un second temps, une fois que vous aurez validé les préconisations nous pourrons si vous le souhaitez, vous accompagner dans la mise en place des solutions adaptées. Pour les solutions juridiques ou fiscales nous pourrons vous accompagner auprès de vos conseils habituels (expert-comptable, notaire, avocat). Pour les solutions financières ou immobilières nous pourrons sélectionner pour vous les produits adaptés.
5. SUIVI CLIENT
La relation avec nos clients prend toute sa dimension dans la durée parce que l’environnement et les objectifs peuvent changer. Nous effectuons un accompagnement patrimonial régulier.