L’approche personnalisée : Au cours d’une phase d’échanges, nous prenons en considération vos contraintes et vos attentes, qui nous permettront de réaliser vos objectifs.
La relation privilégiée : Vous bénéficierez de nos conseils personnalisés tout au long de notre relation, d’un suivi régulier et nous prendrons en considération vos évolutions personnelles ainsi que les changements liés à la réglementation juridique, fiscale et à la conjoncture économique pour adapter nos solutions.
Expérience et expertise professionnelle : diplômes universitaires requis, expériences professionnelles passées et formation continue obligatoire validée par notre chambre professionnelle.
Le respect de la réglementation : en tant que membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine le cabinet est soumis à son contrôle (respect de la règlementation, déontologie, responsabilité civile professionnelle….)
L’inter-professionnalité : le conseil en gestion de patrimoine nécessite de travailler en étroite collaboration avec des experts comptables, notaires, avocats, fiscalistes.
Confidentialité : Notre profession est soumise au secret professionnel.
