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Transmettre votre Patrimoine et protéger vos proches :

Thésée Patrimoine - Cabinet de conseil en gestion de Patrimoine

Transmettre son patrimoine intelligemment ce n’est pas seulement éviter de tout donner à l’Etat ou presque. Anticiper et prévoir pour protéger votre entourage en cas de décès est la clé de la réussite en matière de transmission.

Imaginez-vous votre mari/femmeobligé(e) de vendre l’appartement pour payer les frais de succession?

Avez-vous anticipé au mieux pour que vos enfantspuissent hériteret accéder à votre patrimoine le plus facilement possible afin de leur permettre de construire plus aisément leur vie d’adulte ?

Effectuer une donation de votre vivant

 

Effectuer une donation de son vivant présente de nombreux intérêts et peut constituer une de vos solutions pour transmettre votre patrimoine. Cela vous permet :

  • D’anticiper le moment fatidique
  • De transmettre efficacement votre patrimoine
  • et offre à vos héritiers/successeurs l’opportunité d‘investir au mieux votre patrimoine de votre vivant

Votre patrimoine constitue ce que vous avez mis de côté toute votre vie et ce que vous voulez transmettre à votre entourage.

Il vous faut donc faire les bons choix de transmission de patrimoine et au bon moment ! 

Il est nécessaire de prévoir et d’anticiper au mieux votre succession mais il n’existe pas une solution type.
Avoir à vos côtés un gestionnaire de patrimoine qui vous conseille et adapte votre stratégie de transmission de patrimoine à votre situation est un atout clé pour vous et votre famille!

Si vous êtes mariés et sans enfant et que vous souhaitez protéger votre époux (se), nous vous conseillerons d’adapter votre régime matrimonial à votre situationet ainsi de choisir le régime de la communauté universelle.

Nous pourrons également vous expliquer les avantages que peuvent procurer la création d’une SCI (Société civile immobilière), la rédaction un testamentet le démembrement de propriété. Nous vous accompagnerons également dansla bonne rédaction de la clause bénéficiaire de vos contrats d’assurance vie.

Nous vous proposons de vous guider et vous conseiller dans votre transmission de patrimoine en vous faisant profiter de notre expérience et de nos connaissances transversales en matière de gestion de patrimoine (juridiques, financières, fiscales et économiques)